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fang地产预qi回暖 水泥行业shi惊蛰huo回暖
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  这两tian,市场讨论最多的huoxu就是fang地产市场的默默回暖。让围绕fang地产行业打转的各行各业人shi振奋,而这其中就包括了依存明显的水泥行业。
   一直以来,水泥行业带给人men的印xiang不外乎"工艺落hou"、"gong大于求",dan在市场开shi讨论基建投资预qi回暖的当下,也是时候重新ping估一下这个chuan统行业了。
  地产暖feng利好水泥行业
   2月bei、上、广等区域楼市cheng交liangturan出现的回升。据公开xin息显shi,bei、上、广、深4大一线城市2月的楼市cheng交liang环比1月份fen别上涨23.3%,48.7%,55.7%和40.7%,共jicheng交15544套,眗eian同qi有着jin40%的涨fu,而其他诸多二、三线城市的楼市cheng交liang也出蟴hi嗣飨陨险恰
   伴sui着上shu数据变化的,ze是zhu建部、央行等从2月初就强调着的支持刚需、满zushou套fangdai需求的声yin,国有大行中已经出现shou套fangdai利率8.5折、9折等优惠政策。
   某水泥行业的券shangfen析师告诉记者,一ban来讲,fang地产投资和水泥需求基本上是同步的,所以如果fang地产投资回暖甚zhi持续,那水泥行业是可以kan到数据变化的。"danfang地产这个下you只是需考lv的一个因素,水泥股要有表现的话,水泥价ge变动ying响更大",该fen析师补充道。
  jin日各地水泥价ge平稳
   一直以来,全国各地水泥公司都在携shou限产报价,使得水泥价ge已从持续下跌趋向平稳,就在今nian4月,hua东区域也加入了限产保价的行義iao6饲癶ua东区域恰恰是此前水泥价ge下hua最厉害的区域。
   此外,huabei区域,京jin冀的水泥价ge一直趋向平稳,本月起有部fen原停产的生产线恢复生产。中南区域,总体来kan平稳rengran是主基调,dan部fen地区价ge出现xiaofu波动。眗e绾铣e地区的低标号水泥价ge就出现约30元/吨的下跌,高标号水泥ze保持稳ding。
   西bei区域的话,总体平稳,值得注意的ze是gan肃平凉地区的水泥价ge继续走高。据悉,平凉地区价gejinqi又上调了20~30元/吨,春节前houleiji上调了60~70元/吨。西南区域ze相对走势较弱,cheng都有降价迹xiang,而昆明ze有涨价迹xiang;
   基于上shu的基本面,再结合jinqi的一xie投资机hui,我men筛出下列可跟踪的上市公司。
  /个股跟踪/
  亚tai集团
   亚tai集团(600881,收盘价6.23元)jinqicheng了多家券shang的shou选苀en帧
   据悉,该公司水泥业务主要fen布在吉林、黑龙江、辽宁,其产品又fen别占到3个区域市场份额的49%、22%、7%。you于该公司身处新zeng产neng全国最xiao的东bei,所以jing争相对不那meji烈。
   有数据显shi,2011nian吉林、黑龙江、辽宁三省ji划固ding投资的zeng速fen别wei25%、20%、30%,所以公司所处区域的需求全国最好,水泥价ge表现一直坚挺,2011nian提价约60元/吨。
   此外,亚tai集团身上尚有其他光环。shou先,jin融股光环。该公司持有东bei证券(17.48,-0.19,-1.08%) (000686,收盘价17.48元)30.71%的股权,而在2月份公司称,ren购东bei证券的ding向zengfa股。
   bing且,公司还can股江海证券,持股比例高达30.076%。zhi外,亚tai集团通过受让吉林yin行股权及can与吉林yin行zeng资kuo股,bing在今nian受让了亚tai生物药业股份有限公司持有的吉林yin行股份1.2yi股。
   其ci,地产股光环。亚tai集团今nian有6个项目要销售,去nian的还有7.3yi元的销售收入将在今nianqueren。ling外,还有襧ie﹕hang贸等其他相关不大的业务,如果今hou进行出售,可带来可guan投资收益。
  冀东水泥
   冀东水泥(000401,收盘价18.86元)2012nian一ji度亏损2.37yi元,把市场xia了一tiao,dan即便如此,rengran有第一chuang业、申yin万国、国taijun安祌e痵hang继续kan好该股,当ran,该公司所处区域显ran是考lv的关键zhi一。
   据第一chuang业的guan察,公司3月下旬来出货liang就持续提升,这跟市场即将迎来的wangji有关,而在这个区域企业zhi间协同合作的效应也比较明显,"一ji度是淡ji比较差,二ji秗an嘏蟙ing特别明显",有fen析师如是告诉记者。
   ling外值得注意的是,就全国fan围来kan,价ge调升最明显的西bei区域bingmei有被上市公司霸占,偏偏冀东水泥在竚en蛴凶抛约旱囊滴瘢re缢祍han西大区,去nian公司大约实蟴hi薺in7yi元的业务。就目前来kan西安、宝ji、安康等地的ku存jinwei45%~50%,sui着wangji来临,上shu区域的水泥价ge还有望稳中有升。
   该公司还有一个kan点是,水泥行业的龙头海螺水泥(600585,收盘价17.47元)如今已经持有该公司1.86yi股。
  tian山股份
   tian山股份(000877,收盘价22.07元)2012nian一ji度的ju亏,让市场大跌眼镜。
   据tian山股份证代周建林的介绍,you于地域的特殊性,在新疆,从头一nian的10月15日到hou一nian的4月15日都是gong暖qi,这个qi间新疆的水泥厂是停产的,公司一ji度的数据,主要来源于hua东地区的业务。
   而前shuhua东地区正是全国水泥价ge跌得最凶的区域,hua东地区不得不在今nian4月20日起,进行协同停yao。dan如今4月已经结束,tian山股份在新疆的业务将体现在业ji当謝iao
   tian山股份与青松建化(600425,收盘价13.36元)加起来,两公司占到了当地市场6cheng的份额,所以公司在新疆区域有一ding的话语权;再紋ou闲陆虻奶厥庑裕渌笮偷乃喑en难打入竚en蚴谐 
   "一ban新疆基建开工,都是qiang时间昼夜不停工的,而5月~10正是开工的爆fa时qi。"公司证代对记者表shi。
  ta牌集团
   据消息称,中石油集团和委narui拉合同投资的广东惠来2000万吨lian油项目,已经得到国务院正式批zhun,项目总投资超过1000yi元。该项目得到了当地政府的大力支持,而ling一个jie阳konggang经糾en舱钍拼齠a,当地政府ji划以去niannian底刚刚通航的jie阳潮汕机场wei依托,把周边234平方公里区域作wei一个整体进行规划。
   虽ranta牌集团(002233,收盘价9.92元)受上shu利好ying响,dan公司2012nian一ji度的净利润jinwei5940.39万元,同眗en耯ua了47.57%。dan就如中投证券在其研报中所言,该公司如今的mei吨净利润已ran跌回到了2010nian4ji度前的水平,预ji已到底部区间,sui着未来的需求复苏,盈利水苆ie步玸uizhi回升。如果考lv到上shu两经糾en耐蹲剩鱳ei广东最大水泥企业zhi一的ta牌集团也不失wei值得跟踪的标的。
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